2026年贏得面試機會的投資銀行家履歷範例
美國勞工統計局預測，到2034年金融和投資分析師（SOC 13-2051）每年將有29,900個職位空缺，6%的就業成長率超過所有職業的全國平均水準。2024年5月的年薪中位數達到$101,350，但這個數字掩蓋了投資銀行薪酬的實際狀況——Goldman Sachs和Morgan Stanley的一年級分析師現在基本薪資就達到$110,000，加上獎金的總薪酬包達到$170,000至$190,000。在Managing Director級別，總薪酬經常超過100萬美元。一份履歷能否登上Lazard招聘經理的辦公桌，還是消失在求職者追蹤系統中，取決於具體性：交易金額、交易數量以及證明你能在壓力下執行的可衡量成果。以下是三份投資銀行履歷範例，旨在通過ATS篩選、打動招聘經理，並在大型投行和精品投行中獲得面試機會。
核心要點
- **用交易金額、交易數量和百分比改進量化每個要點。**「執行了財務分析」這樣的描述對招聘經理毫無意義；「為2億至38億美元規模的交易建構了15+個DCF和LBO模型」則準確地告訴他們你的能力。
- **按序列號和發證機構列出FINRA執照。** Series 7（通用證券代表）、Series 63（統一證券代理人）和Series 79（投資銀行代表）是基本要求——遺漏它們會立即引起警示信號。
- **列明你日常使用的工具。** Bloomberg Terminal、S&P Capital IQ、PitchBook、FactSet和DealLogic不是選填項——它們是ATS系統和初級招聘人員在人工閱讀你的履歷之前掃描的篩選關鍵字。
- **將交易經驗作為獨立區塊。** JPMorgan、Evercore和Moelis等銀行的招聘經理希望一目了然地瀏覽你的交易歷史——總交易金額、產業重點、買方與賣方定位。
- **針對產業覆蓋進行調整。** 2025-2026年招聘市場已轉向直接招聘到覆蓋組——科技、醫療、能源、金融機構——而非通才池。你的履歷應反映特定產業專長。
招聘經理關注什麼
投資銀行招聘經理使用一個簡單的篩選標準：這個人能否在無需手把手指導的情況下執行交易？在分析師級別，這意味著展示財務建模、投標書製作的熟練度，以及同時管理多筆活躍交易而不出錯的能力。在助理和副總裁級別，意味著證明你能從頭到尾運行流程——從初次客戶接觸到盡職調查再到成交。在董事和Managing Director級別，最重要的是一件事：業務拓展（origination）。營收創造是最核心的指標。 2025-2026年的招聘週期引入了更嚴格的審查。據招聘公司Prospect Rock Partners稱，銀行正更加重視具體的、可證實的經驗，審查履歷要點背後的細節。 技術能力仍然是不可談判的要求。強大的財務建模能力——DCF、LBO、增厚/攤薄分析、可比公司分析、先例交易——在每個級別都是必需的。CFA特許金融分析師資格要求通過三個難度遞增的考試級別，過去十年所有級別的平均通過率僅為44%。
初階投資銀行家履歷範例
**此範例針對大型投行或精品投行的分析師職位（0-2年經驗）。**
JAMES CHEN
New York, NY 10022 | (212) 555-0147 | [email protected] | linkedin.com/in/jameschen-ib
教育背景
**The Wharton School, University of Pennsylvania** — Philadelphia, PA 經濟學理學士，金融方向 | 2024年5月 - GPA: 3.87/4.00 | Dean's List（所有學期） - 相關課程：高級公司金融、併購、固定收益證券、金融衍生品、計量經濟學 - 活動：Wharton Investment & Trading Group（投資組合經理，$15萬股票基金）、Penn Financial Analysts Club（副主席）
工作經歷
**Goldman Sachs** — New York, NY *Investment Banking Analyst, Industrials Group* | 2024年7月 – 至今 - 為企業價值5億至120億美元的工業客戶建構20+個DCF、LBO和可比公司模型，支援8項活躍M&A顧問業務 - 執行18億美元特種化學品事業部剝離的賣方顧問，管理含2,400+份文件的資料室，協調6個潛在收購方的盡職調查 - 為客戶會議準備35+份投標書和管理層簡報，為FY2024-2025期間總計42億美元的中標專案做出貢獻 - 分析150+筆工業交易的先例交易以確定估值基準，透過標準化可比資料庫將資深銀行家準備時間縮短30% - 使用Excel VBA巨集自動化每週市場更新報告，將每份報告的製作時間從4小時縮短至45分鐘 **Evercore** — New York, NY *Investment Banking Summer Analyst, Healthcare Group* | 2023年6月 – 2023年8月 - 支援執行7.5億美元中型製藥公司買方收購，建構8種融資情境下的增厚/攤薄模型和敏感性分析 - 使用S&P Capital IQ建構80+筆醫療M&A交易（2019-2023）先例交易資料庫 - 為21億美元IPO顧問業務建立60頁投標書 - 獲得回錄通知（基於績效評估位列暑期分析師班前15%）
執照與認證
- Series 79 — Investment Banking Representative Qualification Examination | FINRA | 2024
- Series 63 — Uniform Securities Agent State Law Examination | FINRA / NASAA | 2024
- SIE — Securities Industry Essentials Examination | FINRA | 2024
- CFA一級候選人 | CFA Institute | 預計2026年
技術能力
- **財務建模**：DCF、LBO、合併模型（增厚/攤薄）、可比公司分析、先例交易、分部加總法
- **平台與工具**：Bloomberg Terminal、S&P Capital IQ Pro、PitchBook、FactSet、Refinitiv Eikon、DealLogic、Intralinks（虛擬資料室）
- **軟體**：Microsoft Excel（進階 — VBA、Power Query、Solver）、PowerPoint、Word；Python（pandas、NumPy資料分析）
中階投資銀行家履歷範例
**此範例針對助理或副總裁職位（3-7年經驗），具有重要的交易執行職責。**
SARAH MARTINEZ, CFA
工作經歷
**Morgan Stanley** — San Francisco, CA *Vice President, Technology M&A* | 2025年1月 – 至今 - 領導執行6項活躍M&A業務，總交易價值超過85億美元 - 為SaaS基礎設施公司發起並完成23億美元賣方業務，在14個月的參與過程中親自管理CEO關係 **Morgan Stanley** — New York, NY *Associate, Technology M&A* | 2022年8月 – 2024年12月 - 在科技M&A領域完成12筆交易，總價值147億美元 **Lazard** — New York, NY *Analyst, Financial Institutions Group* | 2018年7月 – 2020年7月 - 在銀行M&A、保險重組和資產管理拆分領域執行8筆交易，總價值62億美元
交易經歷（精選）
| 角色 | 交易 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 主管助理 | 賣方：SaaS基礎設施公司出售給策略收購方 | $23億 | 2025完成 |
| 主管助理 | 槓桿資本重組：PE支持的網路安全公司 | $11億 | 2025完成 |
| 主管助理 | 私有化：企業軟體公司（3家PE發起人聯合體） | $32億 | 2024完成 |
| 助理 | 跨境M&A：美國科技公司 / 歐洲標的 | $9.5億 | 2023完成 |
| 分析師 | 銀行合併：兩家區域性金融機構 | $14億 | 2019完成 |
資深投資銀行家履歷範例
**此範例針對董事或Managing Director職位（8年以上經驗），具有已證實的客戶拓展和營收創造記錄。**
ROBERT KIMURA
Chicago, IL 60601 | (312) 555-0418 | [email protected] | linkedin.com/in/robertkimura
工作經歷
**JPMorgan Chase & Co.** — Chicago, IL *Managing Director, Healthcare Investment Banking* | 2022年1月 – 至今 - 領導中西部醫療覆蓋業務，管理由2名董事、4名副總裁、6名助理和8名分析師組成的團隊，年度手續費收入達4,800萬美元 - 自2022年以來發起並執行22筆交易，總價值超過310億美元 - 親自發掘並完成上市特種藥企47億美元賣方業務，賺取1,850萬美元顧問費——芝加哥辦公室FY2024最大的醫療IB手續費 - 建構並主導top-5 PE發起人對醫療器材平台的62億美元槓桿收購
引用
- U.S. Bureau of Labor Statistics. "Financial Analysts — Occupational Outlook Handbook." BLS.gov.
- Selby Jennings. "2026 Investment Banking Hiring Outlook."
- CFA Institute. "CFA Program." CFAInstitute.org.
- FINRA. "Qualification Exams." FINRA.org.
