保險經紀人履歷範例與模板 2025

美國勞工統計局預計至2034年，保險銷售代理人和經紀人每年將有約47,000個職缺。本指南提供三個完整的履歷範例，涵蓋各職涯階段的保險經紀人，以及ATS關鍵字、專業摘要模板和格式策略。

1. 初級保險經紀人履歷範例

**SARAH J. MARTINEZ** | Chicago, IL 60601 | (312) 555-0147

**專業摘要** 持有Property & Casualty執照的保險專業人士，在美國前20大經紀公司擁有18個月商業產品線經驗。協助資深經紀人管理1,400萬美元保費組合。第一年取得CISR資格。精通Applied Epic和Zywave。

**工作經歷** **商業產品線經紀人助理** | USI Insurance Services | Chicago, IL | 2023年6月 – 至今 - 支援管理87個中端市場帳戶的3人團隊，年度合計保費1,420萬美元 - 為Hartford、Travelers、Liberty Mutual和Chubb等保險公司處理每週約12份提交 - 首12個月貢獻180萬美元新保費承保

2. 中級保險經紀人履歷範例

**JAMES R. THORNTON, CIC** | Atlanta, GA 30309 | (404) 555-0283

**專業摘要** Certified Insurance Counselor，6年業務經驗，480萬美元營收業務組合的商業P&C經紀人。專注建築、房地產和飯店業中端市場帳戶。

**工作經歷** **副總裁，商業保險** | Gallagher | Atlanta, GA | 2022年3月 – 至今 - 管理134個商業帳戶480萬美元營收業務組合（約3,800萬美元配置保費） - 2024年產生140萬美元新業務營收，目標110萬美元的127% - 續保組合96.2%客戶留存率 **資深帳戶經理** | NFP | Atlanta, GA | 2020年1月 – 2022年2月 - 2年內將組合從120萬美元成長至290萬美元營收

3. 高級保險經紀人/董事總經理履歷範例

**KATHERINE A. DEMAREST, CPCU, CIC, ARM** | New York, NY 10017 | (212) 555-0391

**專業摘要** CPCU、CIC和ARM資格的保險經紀高管，14年經驗，個人營收業務組合1,260萬美元。領導9人團隊產生3,100萬美元合計營收。

**工作經歷** **董事總經理** | Marsh McLennan | New York, NY | 2019年4月 – 至今 - 領導產生3,100萬美元年度佣金和費用營收的9人業務團隊 - 個人管理1,260萬美元營收業務組合，包含42個大型帳戶 - 過去3年個人組合98.1%客戶留存率 **資深副總裁** | Aon | New York, NY | 2015年8月 – 2019年3月 - 建構並管理740萬美元營收業務組合 **副總裁** | Willis Towers Watson | New York, NY | 2011年6月 – 2015年7月 - 4年內從助理經紀人晉升為副總裁

常見問題

履歷中是否應包含業務組合規模？

務必包含。業務組合規模是保險經紀人履歷中最重要的單一指標。包括總組合營收、大致保費規模、帳戶數量、留存率和年度新業務產出。

參考文獻

1. Bureau of Labor Statistics. "Insurance Sales Agents." https://www.bls.gov/ooh/sales/insurance-sales-agents.htm
2. The Institutes. "CPCU Designation." https://www.theinstitutes.org/program/chartered-property-casualty-underwriter-cpcu